В 1939 году мир юного Мити наполняется радостью благодаря игривому щенку по имени Карузо. Этот пушистый комок счастья становится не просто питомцем, а верным другом, с которым мальчик исследует родные улицы, наслаждается прогулками по парку и весело проводит время в играх. Каждый день для Мити превращается в захватывающее приключение, наполненное смехом и беззаботностью. Однако под этой безоблачной радостью скрывается ощущение одиночества, ведь он чувствует недостаток поддержки со стороны матери. В трудные моменты Карузо становится не только верным спутником, но и источником вдохновения, помогая мальчику находить свет и надежду в самых сложных ситуациях.
С началом блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо меняется до неузнаваемости. Они сталкиваются с голодом и страхом, которые становятся постоянными спутниками их существования. В условиях неопределенности и хаоса верность щенка становится истинной опорой для Мити, помогая ему преодолевать испытания, которые бросает судьба. Когда наступает критический момент, Карузо готов на все ради спасения своего друга, что заставляет Мити переосмыслить истинные ценности дружбы. Несмотря на все трудности, связь между ними остается ярким светом в темноте, подтверждая, что искренние чувства способны преодолеть любые преграды и выдержать самые тяжелые испытания.